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600132 : 重庆啤酒要约收购报告书

发布时间:2018-07-05 00:09 来源:未知 编辑:admin

  2、本主要约收购股份数量为 146,588,136 股,要约收购价钱为 20 元/股。

  止以及商务部准绳赞成嘉士伯香港要约收购重庆啤酒已刊行上市的 146,588,136!

  公司通知布告重庆啤酒股份无限公司要约收购演讲书的批复 》(证监许可[2013]1364!

  4、本主要约收购的生效前提为:在要约期内最初一个买卖日 15:00 时,登!

  记公司姑且保管的预受要约的重庆啤酒股票申报数量不低于 96,794,240 股(占重。

  庆啤酒已刊行股份总数的 20%)的股份。若在要约时期届满时,预受要约的股份。

  刻日届满后,嘉士伯香港最多持有重庆啤酒 42.54%的股份(205,882,718 股),嘉!

  士伯基金会最多节制重庆啤酒 60%的股份(290,382,718 股),重庆啤酒将不会晤。

  要约收购时期内以其持有的全数重庆啤酒股份(96,794,240 股)接管本主要约?

  该等法式启动后三(3)日内书面通知嘉士伯),且嘉士伯香港通过该等公然搜集。

  构造之核准或授权:i)如残剩股份总量为重庆啤酒已刊行股份的百分之五 5%)!

  以下,不跨越交割日第一个周年届满之日, ii) 残剩股份总量到达或跨越重庆。

  啤酒已刊行股份的百分之五(5%)但未到达百分之十(10%),不跨越交割日第?

  二个周年届满之日; (iii) 残剩股份总量到达或跨越百分之十 (10%),不超!

  2013 年 9 月 11 日,重庆啤酒公布通知布告暗示近日收到国务院国资委《关于重!600132 : 重

  复》(国资产权[2013]848 号),国务院国资委准绳赞成重啤集团接管收购要约!

  以每股 20 元的价钱将所持重庆啤酒的 96,794,240 股股份让渡给嘉士伯香港。

  嘉士伯于 2013 年 2 月 26 日作出董事会决议,赞成对重庆啤酒倡议部门要约?

  嘉士伯香港于 2013 年 3 月 1 日作出董事会决议,决定以部门要约收购体例!

  商务部反垄断局于 2013 年 9 月 18 日出具了《审查决定通知》(商反垄审查。

  函[2013]第 136 号),对嘉士伯香港通过公然要约收购重庆啤酒部门股权的运营!

  商务部于 2013 年 9 月 26 日出具了《商务部关于准绳赞成嘉士伯啤酒厂香港。

  无限公司计谋投资重庆啤酒股份无限公司的批复》(商资批[2013]1012 号),原?

  则赞成嘉士伯香港要约收购重庆啤酒已刊行上市的 146,588,136 股股份,批文自!

  公司通知布告重庆啤酒股份无限公司要约收购演讲书的批复》(证监许可[2013]1364?

  购完成后 12 个月内通过间接或直接的体例继续增持重庆啤酒股份的打算,但不?

  价钱的算术均匀值为 15.87 元/股。在通知布告要约收购演讲书摘要之日前 6 个月内!

  要约期满后,若预受要约股份的数量少于 96,794,240 股,则本主要约收购自。

  被收购人接管。若预受要约股份的数量不低于 96,794,240 股且不高于 146,588,136。

  的数量跨越 146,588,136 股时,收购人依照划一比例收购预受要约的股份。计较。

  × 146,588,136 股 ÷ 要约时期所有股东预受要约的股份总数)?

  200,000,000 股,某投资者预受要约的股份数量为 10,000 股,则收购人从该投资。

  购提醒性通知布告之日中国人民银行公布的汇率将等值于人民币 586,352,544 元(即?

  本主要约收购所需最高资金总额的 20%) 美元存入注销结算公司指定账户!

  嘉士伯作为环球领先的啤酒企业,2012 年实在现归属于母公司净利润为 56。

  亿元丹麦克朗(约 63 亿元人民币),公司财政情况优良,资金实力较强。别的。

  嘉士伯啤酒厂也取得丹斯克银行(Danske Bank)出具的融资威力的证实函。基。

  开辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第 17 号——要约收购演讲书》及其!

  本主要约收购 指 东进行的部门要约收购,要约股份数量为 146,588,136 股?

  嘉士伯基金会由啤酒制作者 J. C. Jacobsen 于 1876 年建立,建立嘉士伯基金。

  家科学暨文学院成员。1888 年 J. C. Jacobsen 归天后,嘉士伯基金会成为原嘉士?

  Jacobsen 对艺术乐趣稠密,并将其啤酒厂的大笔支出投入艺术作品。Carl Jacobsen!

  建立的新基金会次要用于支撑丹麦艺术和艺术汗青。在建立的同时,Carl Jacobsen?

  截至 2012 年 12 月 31 日,嘉士伯基金会具有嘉士伯 30.33%股权,此中具有。

  总股数比例比 8.91%。因为每一股 A 类股份具有 20 票投票权,每一股 B 类股份?

  嘉士伯基金会内部由四个部分构成,部分 A 是嘉士伯尝试室,部分 B 次要?

  支撑科学钻研,部分 C 是位于丹麦 Frederiksborg 的国度汗青博物馆,部分 D 是?

  新嘉士伯艺术博物馆,别的嘉士伯基金会持有嘉士伯 30.33%股权和全资具有 6?

  嘉士伯 1847 年创立于丹麦哥本哈根,在丹麦底子哈根买卖所( NASDAQ!

  OMX Copenhagen)上市并在多地挂牌买卖,主停业务为啤酒及其他饮料的制作。

  注:嘉士伯啤酒厂曾经与丹麦成长中国度工业化基金会签订关于西藏拉萨啤酒无限公司的股!

  权收购和谈,若是该等和谈可以或许得到有关部分的核准,嘉士伯啤酒厂将持有西藏拉萨啤酒无限公。

  司 50%的股权;另一方面,嘉士伯香港与重啤集团签订了《竞争和谈》商定嘉士伯香港将踊跃。

  嘉士伯香港按照国际管帐原则体例的 2010-2011 年未经审计母公司财政情况?

  注 2:2012 年净资产和净利润大幅降落的次要缘由是春联营公司计提了减值预备,详见本演讲书“第十一。

  嘉士伯按照国际管帐原则体例的 2010-2012 年财政情况的扼要申明如下表!

  嘉士伯于 2013 年 2 月 26 日作出董事会决议,赞成对重庆啤酒倡议部门要约。

  嘉士伯香港于 2013 年 3 月 1 日作出董事会决议,决定以部门要约收购体例。

  商务部反垄断局于 2013 年 9 月 18 日出具了《审查决定通知》(商反垄审查!

  函[2013]第 136 号),对嘉士伯香港通过公然要约收购重庆啤酒部门股权的运营!

  商务部于 2013 年 9 月 26 日出具了《商务部关于准绳赞成嘉士伯啤酒厂香港?

  无限公司计谋投资重庆啤酒股份无限公司的批复》(商资批[2013]1012 号),原!

  则赞成嘉士伯香港要约收购重庆啤酒已刊行上市的 146,588,136 股股份,批文自?

  公司通知布告重庆啤酒股份无限公司要约收购演讲书的批复》(证监许可[2013]1364。

  按照嘉士伯香港和重啤集团于 2013 年 3 月 4 日签定的《股份让渡锁定和谈》?

  购完成后 12 个月内通过间接或直接的体例继续增持重庆啤酒股份的打算,但不。

  价钱的算术均匀值为 15.87 元/股。在通知布告要约收购演讲书摘要之日前 6 个月内。

  购提醒性通知布告之日中国人民银行公布的汇率将等值于人民币 586,352,544 元(即?

  本主要约收购所需最高资金总额的 20%)的美元存入注销结算公司指定账户,作!

  本主要约收购的生效前提为:在要约期内最初一个买卖日 15:00 时,注销公?

  司姑且保管的预受要约的重庆啤酒股票申报数量不低于 96,794,240 股(占重庆啤?

  酒已刊行股份总数的 20%)的股份。若在要约时期届满时,预受要约的股份数量!

  排除响应股份的姑且保管;重庆啤酒股东如接管变动后的收购要约, 从头申报。

  (1)要约期满后,若预受要约股份的数量少于 96,794,240 股,要约收购的?

  (2)要约期满后,若预受要约股份的数量大于等于 96,794,240 股且小于等。

  于 146,588,136 股,则收购人依照收购要约商定的前提采办被股东预受的股份!

  (3)要约期满后,若预受要约股份的数量高于 146,588,136 股时,收购人按!

  200,000,000 股,某投资者预受要约的股份数量为 10,000 股,则收购人从该投资。

  管,撤回预受要约申报当日能够打消。在要约收购刻日届满前 3 个买卖日内,预。

  约收购时期内以其持有的全数重庆啤酒股份(96,794,240 股)接管要约,并在要。

  该等法式启动后三(3)日内书面通知嘉士伯香港),且嘉士伯香港通过该等公然?

  权利构造之核准或授权:(i) 如残剩股份总量为重庆啤酒已刊行股份的百分之五。

  (5%)以下,不跨越交割日第一个周年届满之日, (ii) 残剩股份总量到达或跨越!

  重庆啤酒已刊行股份的百分之五(5%)但未到达百分之十(10%),不跨越交!

  割日第二个周年届满之日; (iii) 残剩股份总量到达或跨越百分之十(10%),不超?

  2013 年 9 月 11 日,重庆啤酒公布通知布告暗示近日收到国务院国资委《关于重!

  复》(国资产权[2013]848 号),国务院国资委准绳赞成重啤集团接管收购要约!

  以每股 20 元的价钱将所持重庆啤酒的 96,794,240 股股份让渡给嘉士伯香港。

  购提醒性通知布告之日中国人民银行公布的汇率将等值于人民币 586,352,544 元(即!

  本主要约收购所需最高资金总额的 20%) 美元存入注销结算公司指定账户?

  嘉士伯作为环球领先的啤酒企业,2012 年实在现归属于母公司净利润为 56!

  亿元丹麦克朗(约 63 亿元人民币),公司财政情况优良,资金实力较强。目前嘉!

  士伯啤酒厂曾经取得丹斯克银行(Danske Bank)出具的融资威力的证实函。嘉?

  于人民币 586,352,544 元(即本主要约收购所需最高资金额的 20%)的美元存入?

  2011 年 8 月,重庆啤酒与嘉士伯广东签订了《委托加工出产和谈》,嘉士伯?

  润为订价体例。2010-2012 年此类型买卖的买卖金额以及占停业支出比比方下表!

  2012 年 3 月,重庆啤酒与嘉士伯广东签订了《许可和谈》 且嘉士伯广东随!

  向嘉士伯广东领取许可费。2013 年 6 月,重庆啤酒与嘉士伯广东又签订了相关!

  净停业额应以有关的啤酒厂出厂净价乘以重庆啤酒在该公积年售出的每一产物的现实数量计!

  2013 年 8 月,嘉士伯广东与重庆啤酒签订《经销框架和谈》,商定重庆啤酒?

  2009 年 1 月,重庆啤酒与重庆嘉威签定了《包销和谈》 商定在和谈刻日内!

  2010-2012 年时期,此类型买卖的买卖金额以及占停业支出比比方下表所示。

  包罗嘉士伯、乐堡、K1664、科罗娜、健力士,发卖范畴为天下;除重庆啤酒下。

  *嘉士伯啤酒厂曾经与丹麦成长中国度工业化基金会签订股权收购和谈,若是该等和谈可以或许得到。

  除此之外,2013 年 6 月,嘉士伯香港与重啤集团签订了《竞争和谈》商定?

  啤集团持有的资产办理公司 100%股权(以下简称“资产办理公司买卖”。若是。

  的啤酒厂数量。资产办理公司目前具有 9 家啤酒厂和一家麦芽厂,其有关细致信。

  *重庆啤酒集团镇江无限公司由重庆啤酒集团常州天目湖啤酒无限公司 100%持有,目前尚在建!

  序中中标并与其签订关于资产办理公司 100%股权的最终股权让渡和谈,而且取!

  完成资产办理公司买卖而最终取得资产办理公司的 100%股权。据此,收购人将。

  士,此中嘉士伯、乐堡和 K1664 为嘉士伯自主品牌,科罗娜和健力士为代销品?

  2012 年 3 月 26 日,为协助重庆啤酒改善红利威力,阐扬协同效应,重庆啤!

  庆啤酒发卖的产物在已许可重庆啤酒发卖的区域进行分销或发卖, 《许可和谈》!

  啤酒。为包管可以或许切实完成许诺,嘉士伯许诺在本主要约收购完成后的 4-7 年的。

  100%股权,庆啤酒要约收购报告书则据此将通过资产办理公司的营业在安徽省和浙江省与重庆啤酒形?

  吃亏形态,次要发卖区域位于安徽省的公司在 2010、2011 年和 2012 年总计别离?

  吃亏 6,462 万元、5,978 万元和 2,782 万元,次要发卖区域位于浙江省的公司在。

  公司 100%股权收购完成后,嘉士伯许诺提出将上述公司委托给重庆啤酒办理的!

  2011 年 8 月,重庆啤酒以持有的重庆啤酒攀枝花无限义务公司 100%股权和。

  湖南重庆啤酒国人无限义务公司 85.75%股权增资至轻纺集团 100%控股的重庆。

  嘉酿,上述两公司的评估值为 34,936.96 万元,嘉士伯香港以等值于人民币!

  20,383.39 万元的外币认购增资。增资完成后,重庆啤酒持有重庆嘉酿 51.42%股!

  权,嘉士伯香港持有重庆嘉酿 30%股权,轻纺集团持有重庆嘉酿 18.58%股权。

  2012 年 11 月,轻纺集团、重啤集团与嘉士伯香港签定了股权让渡合同,分。

  别将其持有的重庆嘉酿 8.58%股权和 10%的股权(由重啤集团于 2012 年 8 月自?

  在演讲书签订日前 24 个月内,嘉士伯香港不具有与上市公司的董事、监事。

  演讲日前 24 个月内不具有对拟改换的上市公司董事、监事和高级办理职员进行!

  职员(或者次要担任人)在演讲书签订日前 24 个月内不具有对上市公司股东是?

  垄断审查。重啤集团履行《股份让渡锁定和谈》以接管要约体例以每股 20 元的?

  按照中国证监会于 2013 年 10 月 29 日出具的《关于批准嘉士伯啤酒厂香港。

  无限公司 通知布告 重庆 啤酒股份 无限公司 要约收购 演讲书 的 批复》(证 监许可?

  [2013]1364 号),中国证监会曾经对收购人通知布告重庆啤酒股份无限公司要约收购?

  嘉士伯香港 2010 年、2011 年财政演讲未经审计,2012 年财政演讲经毕马威。

  华振管帐师事件所(特殊通俗合股)广州分所审计,并对公司 2012 年财政报表!

  有严重方面实在和公平地反应了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财政情况以及 2012?

  按照《国际管帐原则》第 27 号《归并及零丁财政报表》第 10 段的尺度,本!

  公司餍足下列前提,无需体例归并财政报表: 1) 本公司自身是全资子公司; 本?

  公司的债券或者权柄性东西没有在公然市场上买卖; 3) 本公司没无为了在公然!

  送财政报表;以及 4) 本公司的最终控股母公司 Carlsberg A/S 已根据合用的国际。

  要求,对其在联营公司中的投资以权柄法进行核算。Carlsberg A/S 在丹麦注册成?

  Copenhagen V, Denmark)。因而,本公司的财政报表中不蕴含本公司作为母公司!

  欠债已跨越流动资产港币 4,542,246 千元,而且欠债总额已跨越资产总额港币。

  1,275,504 千元。虽然如斯,本公司的两头控股公司嘉士伯啤酒厂曾经许诺供给!

  营。别的,本公司于 2013 年 6 月 24 日的欠债中有对付嘉士伯啤酒厂的告贷/款。

  董事会于 2013 年 6 月 24 日通过董事会决议,将此等告贷/款子间接转增股本。

  在 2012 年,办理层评核了对吃亏子公司权柄的可收回金额,并据此在损益。

  嘉士伯广东 中华人民共和国 53,000,000 美元 啤酒酿造,营销,销。

  昆明华狮啤酒有 中华人民共和国 9,850,000 美元 啤酒酿造,营销,销。

  2010 年 6 月 9 日,本公司与重庆啤酒签定股份让渡和谈,以约 23.85 亿人民!

  币的对价收购重庆啤酒 12.25% 的股份 59,294,582 股) 重庆啤酒在中华人民共?

  和国(“中国” 建有 15 家啤酒厂,并在上交所上市。该买卖于 2010 年 12 月。

  24 日完成。重庆啤酒 2012 年 12 月 31 日的股价为每股人民币 15.37 元,该投资!

  重庆啤酒董事会的 11 位董事中,有 3 位代表本公司,拥有行使严重影响力!

  民币收购了重庆嘉酿 51.42% 的股权。因而,截至 2012 年 12 月 31 日,本公司!

  现实持有重庆嘉酿 54.88% 的股份。于 2012 年 12 月 31 日,虽然本公司持有重!

  庆嘉酿 54.88% 的股份,可是本公司没有威力对重庆嘉酿的办理实施节制,这种。

  额,并据此在损益中确认了港币 1,100,000,000 元的减值丧失(2011 年:无),截!

  2) 供给给一家子公司港币 80,000,000 元的免息无典质贷款(2011 年:港币。

  3) 供给给一家同系子公司港币 50,000,000 元的免息无典质贷款(2011 年?

  4) 供给给一家同系子公司港币 35,000,000 元的无典质贷款(2011 年:港币?

  80,000,000 元)被零丁确认减值。该笔零丁确认减值的应收款与遭逢财政坚苦的?

  子公司相关,办理层评估只可能收回贷款的一部门。因而,本公司 2012 年为此!

  截至 2012 年 12 月 31 日,被零丁确认减值的应收子公司款子金额为港币?

  务坚苦的子公司相关,办理层评估未能收回该贷款全额。因而,2012 年 12 月 31!

  未折现现金流量(包罗按合约利率或(如浮动) 按结算日的现行利率计较的利钱钱?

  本公司的利率危害来历于无典质银行告贷,金额为港币 6,000,000 元(2011?

  截至 2012 年 12 月 31 日,若是估量利率遍及上升/降落 100 个基点,所有其!

  他变量连结稳定,则公司的税后累计吃亏将添加/削减约港币 44,165,000 元 2011。

  利钱收入会发生什么样的年化影响。该阐发是在与 2011 年不异的根本长进行的。

  毕马威管帐师事件所对嘉士伯 2012 年财政报表出具审计看法“咱们以为!

  嘉士伯 2012 年归并财政报表是按照欧盟采用的《国际财政演讲原则》IFRS)。

  制的。别的,归并财政报表还按照国际管帐原则理事会( IASB)公布的《国际!

  2013 年 9 月 27 日,重庆啤酒公布通知布告披露了由 RPS 医药科技(北京)无限?

  疗效及平安性的随机、双盲、多核心 II 期临床钻研” 以下简称“结合用药组”)。

  组)对照ε PA-44 900 μ g 组(医治用(合成肽)乙型肝炎疫苗结合恩替卡韦治?

  定性,具有不申请结合用药组的Ⅲ期临床试验,并不再开启新的结合用药组 II?

  期临床钻研的可能性。同时鉴于重庆啤酒 2012 年 5 月 30 日召开的第六届董事会!

  照的 II 期临床钻研”(以下简称“零丁用药组”)的Ⅲ期临床试验,并不再开?

  启新的零丁用药组 II 期临床钻研。 因而,具有佳辰公司终止“医治用(合成肽)。

http://3am3pm.com/zhongqingpijiu/854.html
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